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          工業和信息化部主管 中國電子報社主辦
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          家用電器

          美的工業帝國夢

          2021年,美的集團收入首次突破3000億元。其中,B端業務營收占比達到21%,工業技術、樓宇科技、機器人與自動化這三個B端業務板塊2021年營收規模均接近200億元,增幅均高于C端智能家居事業群。

          一直以C端家電業務為主的美的,近年來通過并購、主動擴張等方式向B端的工業領域大力滲透。事實證明,頻頻出圈的美的正在打造一個工業帝國,以期在B端賽道構筑新的成長空間。

          再一次做“加減法”

          10多年來,我國家電業幾經風云變幻。2011年,“家電下鄉”進入尾聲,房地產調控持續,家電業從“賣方市場”轉移到“買方市場”,大規模、低成本的商業模式漸漸失去優勢,行業發展從規模走向質量。彼時,美的產值首過千億,卻面臨訂單多依舊虧損的境地。

          美的集團營收破千億元的三個重要年份

          (單位:億元)

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          應行業之變,2011年開始,美的對業務“先做減法”,逐漸將產品品類由64個減少至32個,虧損的小家電全部關閉和退出,聚焦于大家電板塊。

          美的集團董事長方洪波當時指出:“先做減法,再做加法,加法就是要增加研發、科技、創新的投入,在科技上實行全球布局?!?015年,美的增加投入53億元搭建四級研發體系,占銷售額3.8%,在制造業占比較高。

          2015年以來,全球家電產業版圖發生變化,歐美企業日漸式微,日本企業逐漸退出,韓國企業穩定在LG、三星為代表,中國企業逐漸走向全球化市場的臺前,并全面開啟向科技集團轉型的步伐。

          此時,美的開始向外拓展“做加法”,2015年與日本安川合作進軍機器人制造,2016年收購東芝白電和意大利空調企業CLivet,2017年收購德國機器人公司庫卡。這一系列動作,有對C端主營業務全球運營的加持,也有為拓展工業領域B端業務奠基。


          2020年以來,新冠肺炎疫情在全球反復,國內外政治經濟環境更為錯綜復雜,而且銅、鋼等大宗原材料價格強勢走高,家電消費市場疲軟,家電企業的盈利能力承壓。與此同時能源變革、IoT化、數字化、元宇宙等正全面拉開序幕。

          2020年,美的收購新能源企業合康新能、菱王電梯、泰國日立壓縮機。2021年,美的收購萬東醫療,并對已持有94.55%股權的庫卡進行全面收購并私有化。2022年,美的收購武漢天騰動力進軍兩輪出行領域。美的集團在5月13日的投資者關系活動中指出,盡管未來三年可能面臨的寒冬比之前更艱難,公司戰略是變革創新C端并堅定啟動B端業務轉型。根據形勢變化,公司聚焦重點核心業務并收縮非核心業務及非核心品類,在效率和運營指標上加強管控、優化。

          美的、格力等家電企業開始加注B端業務成長,轉戰工業賽道,前期基本以收購為主,打造新能源、工業機器人、半導體芯片、智慧交通、健康醫療等多個業務支點。

          其實家電業將目光瞄準工業B端領域早有動向。20世紀60年代到70年代,日本家電企業銷售規模跟隨市場需求繼續增長,但也面臨本土市場競爭壓力。同時隨著基礎工業完善政策推行,日本家電企業在業務多元化方向逐步加強。松下開拓特機、機器、住宅設備業務,到1968年松下特機、住宅設備營收比例達到17%、12%。東芝、日立本身就有強大的2B業務傳承,東芝的水電核電業務和日立的機車、電力、核電業務不斷做大做強,多元化經營逐步確立。

          當時國外家電龍頭企業和現在中國家電企業同樣面臨本土市場飽和的現實,尤其是當時國外企業在全球化過程受到崛起的中國品牌的擠壓,而當下美的等企業在海外市場份額提升也具備一定難度。

          信達證券家電行業首席分析師羅岸陽在接受《中國電子報》記者采訪時表示,美的做B端業務要站在巨人的肩膀上去看。美的作為全球家電制造龍頭,雖然仍可通過全球化、高端化實現家電主業的穩定增長,但也面臨著未來長期成長性的問題。與松下等企業相比,中國企業好在沒有徹底把商業邏輯走到山窮水盡的地步,即當下整體業務營收、經營現金流表現較好的情況下開拓新賽道,而沒有等到主營業務徹底虧損走到被迫剝離的境地。

          我國家電企業具有傳統制造企業的制造、研發、管理、采購優勢。奧維云網(AVC)總裁助理兼研究部總經理趙梅梅在接受《中國電子報》記者采訪時表示,我國家電企業進軍工業,是依據自身家電制造業的基礎實力,進行跨行業整合、布局、拓寬賽道的重要舉措。

          中信建投分析師馬王杰認為,美的確實存在從C端公司轉變成為全球科技企業的機會,其對標公司或將從原來的海爾、格力轉變成為類似西門子、飛利浦、通用電氣等綜合型工業集團。

          B端業務增速超過家電

          2019年以來,美的開始以消費電器、暖通空調、機器人與自動化系統、數字化業務幾大板塊劃分業務,共實現營業收入總收入 2793.81 億元,同比增長 6.71%。暖通空調、消費電器兩項業務占據主導,分別取得營收1198億元、1095億元,占比分別42.99%、39.35%。機器人與自動化系統業務取得252億元的營收,占比9.05%。

          之后,美的集團繼續調整業務布局,劃分為智能家居事業群、機電事業群、暖通與樓宇事業部、機器人與自動化事業部、數字化創新業務五大業務板塊。除“老本行”智能家居事業外,美的其他四個業務板塊均面向B端。2020年,該公司實現營業總收入2857億元,同比增長2.27%。其中,暖通空調、消費電器分別取得營收1212億元、1139億元,占比分別42.65%、40.07%。機器人及自動化系統取得營收216億元,占比7.6%。

          美的、海爾、格力近三年營收情況對比

          (單位:億元)

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          2021年,盡管面臨家電消費疲軟,工業原材料上漲、制造業芯片短缺等不利因素,我國白電三巨頭的營收、凈利潤依舊實現不同幅度上漲。美的集團首先站上3千億元營收平臺,實現營業3434億元,海爾智家實現2276億元,格力電器實現1897億元,分別同比增長20.18%、8.5%、11.24%,從業務角度看,3家千億俱樂部陣營的白電企業無一例外,都在主營家電業務之外,構建第二增長曲線,但側重點和增長速度卻不同。

          2020年以來,美的ToB業務布局加速,2021年將暖通與樓宇事業部正式升級為美的樓宇科技,將機電事業群更名為工業技術事業群。2021年,五大業務板塊智能家居事業群、工業技術事業群、樓宇科技事業部、機器人與自動化事業部及數字化創新業務分別實現營收2349億元(同比增長13%)、201億元(同比增長44%)、197億元(同比增長 55%)、253億元(同比增長23%)、83億元(同比增長51%)。從數據可以看出,工業技術、樓宇科技、機器人與自動化這三個B端業務板塊在2021年內的營收規模均接近200億元,增幅均高于C端的智能家居事業群。2021年美的B端業務營收占比達到21%。

          格力2021年工業制品、智能裝備、綠色能源收入分別為31.9億元、8.6億元、29億元,分別同比增長38.6%、42.77%、63.13%,占總營收1.7%、0.46%、1.55%。雖然規模較小,但增速較快。海爾的非家電業務——裝備部品即渠道綜合服務營收為150億元,占比較小。

          可見,經過兩年多發展,C端業務已經成為了美的集團增長的第二引擎。家電業內人士在接受《中國電子報》記者采訪時表示,從現有的財務數據來看,C端業務仍然是美的當下營收的重點,但B端戰略布局是成功的,是率先在為構建后期的高質量增長新通道。尤其是增長的趨勢一旦形成,后期的可見空間會越來越大。

          家電業內人士特別向記者強調:“單從毛利率來看,B端業務毛利率要比C端業務大,將提供較好的業績基礎?!币悦赖臋C器人及自動化系統業務來看,2021年毛利率達到21.74%,同比增長1.87%。美的集團負責人在5月6日投資者關系活動中指出,B端業務體量很大,長期看投入時間長、投入大。但一旦形成規模,整體盈利水平穩定,自身造血功能強,受市場、經濟波動的影響相對小。目前美的B端業務整體處于投入期、發展期,以打好基礎為主。

          然而業內人士不免也為美的發展工業領域面臨的挑戰擔憂。趙梅梅認為,一方面C端市場與B端市場的業務邏輯不同,做好調整、迅速適應和生根成長對于美的是一個重要挑戰。另一方面,各細分工業賽道均有既定的競爭格局,新進入者必定要面臨既有對手的壓制和威脅,美的將在另一個賽道上與諸如西門子、三菱、飛利浦等競爭對手狹路相逢。

          家電業內人士也向記者坦言,美的發展每一個工業賽道的一個共同的也是最大的挑戰是人才。盡管其已經是我國家電領域研發投入最大的上市公司,但面對技術主導型的工業領域,技術更新速度要高于家電產品,美的依舊缺乏基礎研究、技術研發的人才。

          這正如方洪波在今年初所說,美的面向全球市場的競爭力需要進一步加強,除了基礎研究、技術研發存在“卡脖子”現象,制度、商業模式的創新變革還不夠堅決,解決固步自封、盲目自信等問題迫在眉睫。

          什么是最具潛力的B端業務?

          “美的在B端選擇目前這四個領域是基于很多原因,尤其是未來的行業市場的價值與空間以及美的的基礎?!泵赖募瘓F相關負責人在5月6日投資者關系活動中指出。

          美的集團的B端和C端業務之間看似差異較大,但內在聯系十分緊密,基本遵循著從C端切入B端,并貼合數智化潮流向外拓展的思路。且四項業務之間也具備內在協同性,有助于美的集團形成內部自循環。

          家電業內人士向記者表示,從目前的結構來看,C端的智能家居事業群作為美的基本盤仍然是決定市值的最大要素,B端業務中最看好工業技術板塊。在行業看來,樓宇科技也將貢獻更多成長性,長期的發展空間則在于機器人與自動化業務,數字化創新事業群成為新業務儲蓄池。

          空調、冰箱等壓縮機生產研發業務是美的老牌業務。產業在線數據顯示,美的2021年家用空調壓縮機全球市場占比提至42%并繼續穩居全球第一;駐車空調壓縮機國內市場份額實現翻番并達到25%。美的收購威靈電機、運動控制器企業高創、合康新能等上游企業意在加碼新領域布局。

          隨著新能源汽車市場蓬勃發展,美的加大新能源車核心部件布局,在2021年5月實現驅動系統、熱管理系統和輔助/自動駕駛系統的三大產品線投產。今年2月,美的工業技術旗下安慶威靈汽車部件有限公司新建年產6000萬套產能、實現年產值400億元的新能源汽車零部件項目。記者從美的財報了解到,該事業群計劃5年內沖刺千億營收目標。家電業內人士向記者分析,面向新能源汽車的電機、壓縮機等產品部件處于供不應求的階段,未來成長前景較好。

          得益于美的2021年中央空調國內市占率第一的地位,美的以此為基礎打通樓宇交通流、信息流、體驗流、能源流,提供樓宇整體解決方案。與菱王電梯達成戰略合作,美的樓宇科技事業部正式進軍電梯業務,并發布電梯品牌 LINVOL。

          據記者了解,全球電梯行業在美國、日本、歐洲起步較早?!吨袊娞菪袠I商務年鑒》與長江證券研究所的數據顯示,我國電梯市場的外資與合資品牌占比高達70%,頭部國產品牌的收入規模和市場額份額占比依然較低,2021年通力、三菱、日立、奧的斯四大品牌在中國收入預計均超200億元。而智慧樓宇行業得益于雙碳戰略、智能化趨勢,建筑面臨升級改造,未來發展前景廣闊。相比于外資企業多只涉足樓宇科技等部分業務,美的具有暖通空調、電梯等硬件優勢和美控智慧建筑系統的軟件優勢,發展空間廣闊。

          在很多業內人士看來,機器人與自動化事業部有望為美的構筑長期的發展空間。國家統計局發布數據顯示,2021年國內實現工業機器人產量366044臺,同比增長 44.9%,創歷史新高。新能源汽車、3C產品、鋰電、光伏的需求旺盛,一般工業領域的機器人應用進一步拓展。

          從美的集團2021年年報可以看出,庫卡中國2021年發布24項新產品和應用,收入同比增長48.4%,其他行業收入占比超過傳統汽車行業,其中電動車、工程機械、新能源、消費電子等行業的收入占比提升明顯。

          華安證券分析師尹沿技研究認為,美的機器人及自動化業務經營拐點已現,庫卡私有化后的經營調整和業務拓展成效逐步釋放,產品推新明顯加快,機器人產品生態日益完備,用戶訂單增長和下游場景拓展打開局面,尤其是2021年庫卡實現營收增長27.7%,為私有化后之最。

          美的面向B端轉型實現增量創造,點燃第二引擎,既要著力發展機器人與自動化、樓宇科技、能源管理、智能出行等核心B端業務,還要進一步推動安得智聯、美云智數、萬東醫療以及美智光電等數字化創新業務的轉型升級。美的集團在業績說明會上指出,美的工業互聯網平臺已升級為2.0 架構的“美擎”平臺,并有四家工廠獲評世界經濟論壇“燈塔工廠”。

          據記者了解,美的去年成立了MCB(中國區),把智能家居事業群中的家用空調、冰箱、洗衣機、生活電器、廚熱等事業部在國內市場的銷售業務進行了整合。家電業內人士告訴記者,其實美的同步已將其他事業部的業務方向進行了梳理,例如原來屬于樓宇科技的家用中央空調被整合進家用空調事業部。因此,美的現有的五大業務板塊各自有涇渭分明的發展路徑,也形成了互相協作互通之勢。

          其中,庫卡協助美的集團提升智能制造水平,截至 2022年初,美的機器人使用密度已超過370臺/萬人。數字化業務中的安得智聯、美智光電、美云智數等則在物流端、智能化集中控制、智能化制造對美的家電業務板塊進行賦能。

          羅岸陽表示,美的選擇的工業賽道恰逢能源結構轉型的風口,其加注的新能源汽車、智慧樓宇正處快速發展之勢,方向沒有問題。同時,美的有傳統業務的基本面和足夠的現金流去支撐其發展這些業務,比原來被迫轉型的海外龍頭企業時機更好。

          當下,國內家電市場已近飽和,大型家電企業紛紛尋求新的突破點。美的集團向B端發力,在內部形成協同效應的同時,也可以謀取新的增長空間。

          責任編輯:盧夢琪


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